Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к чужакам дуэт пытается докопаться до правды, рискуя собственной безопасностью. Каждый шаг расследования обнажает скрытые конфликты и предрассудки того времени.